MENU 02 資産運用・新NISA相談

損をしたくない」という不安を解消し、
堅実な資産形成へ

新NISAや投資信託など、資産運用の必要性を感じつつも、元本割れへの恐れから足踏みをしてしまう方は少なくありません。私たちの役割は、溢れる情報の中からオーナー様にとって本当に正しい知識を選び抜くこと。リスクの仕組みをわかりやすく丁寧に解説し、長期・積立・分散を基本とした「負けないための運用戦略」を構築いたします。

FLOW ご相談の流れ

  • 個別面談予約

    お問い合わせフォーム、またはお電話・メールから面談の希望日時をご連絡ください。

  • リスク許容度の測定

    オーナー様のお考えや現在の余剰資金を鑑み、どの程度のリスクを受け入れられるかを分析します。

  • 運用目的の明確化

    30代・40代の教育資金や、50代・60代の老後資金など、何のための運用かを明確に定めます。

  • 資産配分のご提案

    国内外の株式や債券など、一人ひとりの好みに完全に合わせた最適なポートフォリオを提案します。

  • 口座開設等の伴走サポート

    新NISAの手続き方法や、各種金融機関の選択など、具体的な始め方を丁寧にサポートします。

  • 長期メンテナンス

    運用開始後も定期的に資産状況をチェックし、ズレが生じた場合の再配分アドバイスを行います。

注意事項

特定の金融商品の購入を強制することは絶対にいたしません。あくまで中立的な観点からアドバイスを行います。

プラン料金表 PRICE

資産運用アドバイザリーメニュー

新NISAのスタートから本格的な資産構築まで、レベルに合わせたメニューです。

  • 新NISAスタート個別診断

    新NISAの基本的な仕組み解説と、毎月の適切な積立金額を算出いたします。

    5,500円（税込）

  • ポートフォリオ設計プラン

    オーナー様のライフプランに最適化した具体的な資産配分比率を設計いたします。

    22,000円（税込）

  • 資産形成トータルサポートプラン

    口座開設のナビゲートから運用のルール決めまで、初期ステップを完全網羅します。

    44,000円（税込）
※料金はすべて総額表示です。ご状況やご相談のボリュームによって変動する可能性があるため、面談時に必ず詳細をお伝えいたします。

リスクに関する説明

資産運用には元本割れのリスクが伴います。面談時にリスクの許容範囲を徹底して確認し、無理のない範囲を提案します。