当方について - 桃田優子

距離が近く、
何でも本音で話し合える安心感をあなたに。

お金の相談と聞くと、少し敷居が高く感じられるかもしれません。しかし、私たちが目指すのは、オーナー様の人生の一番近くに寄り添うパートナー。難しい専門用語を並べるのではなく、お気持ちに合わせて会話を進める丁寧な対話を何よりも大切にしております。また、個人の枠を超え、司法書士や弁護士といった信頼できる士業の専門家、不動産経営者との強い人脈も保有。どのようなお悩みに対してもワンストップで解決へ導く体制を整えております。堺市・大阪市を中心に、皆様の確かな未来をトータルで支えてまいります。

CONCEPT 理念

CONCEPT 01 「時に助けてくれるのは保険しかない」という確固たる使命感

24歳でこの業界に足を踏み入れてから、現在に至るまで変わらない情熱があります。人生の不測の事態において、大切な人を物理的・経済的に守り抜くことができるのは保険という仕組みのほかにありません。この仕事の持つ重みを深く理解し、一切ぶれることのない覚悟を持って、お一人おひとりの盾となる最適なプランをご提案いたします。

CONCEPT 02 知識を提供するだけでなく、一人の人間として

知識を提供するだけでなく、一人の人間としてのあり方を磨き続けること。それが私たちの約束です。人間力を高める開発と学びを日々重ね、オーナー様が「この人に巡り会えて本当によかった」と心から安堵していただけるような、誠実で温かみのあるサポートをお約束いたします。

STAFF スタッフ

代表桃田優子 MOMOTA YUKO

経歴: 24歳で独立系ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアをスタート。; 以後、30代から60代まで幅広い層の家計改善・資産運用サポートに従事。; 教育資金や老後資金、相続対策など多岐にわたる実績を構築。; 現在、キャリア8年目として堺市・大阪市を中心に精力的に活動中。

お金の悩みを打ち明けることは、ご自身の人生やご家族の未来をさらけ出すことでもあります。だからこそ、親しみやすさと話しやすさを最優先に、オーナー様がリラックスして本音をお話しできる空間づくりを心がけております。これまでの経験と強い人脈を生かし、あらゆる角度から最適な解決策を導き出しますので、どうぞ安心して頼ってください。

距離が近く、 何でも本音で話し合える安心感をあなたに。