よくある質問 - 桃田優子

個別面談・ご相談に関する質問

まだ具体的な悩みがまとまっていないのですが、相談してもいいですか？

はい、喜んで承ります。現在の家計の状況や、将来に対するなんとなくの不安をお伺いしながら、一緒にお悩みを整理していくところからスタートいたします。

堺市以外に住んでいるのですが、対面での面談や相談は受けられますか？

もちろん可能です。堺市だけでなく、大阪市内のご指定 of 場所での面談も問題なくお受けしております。お気軽にご希望の場所をお申し付けください。

日中は仕事で時間が取れないため、夜間や定休日の月曜日に相談することはできますか？

柔軟に対応いたします。18:00以降の夜間時間帯については「オンライン面談のみ対応可能」としております。また、月曜日の定休日についても、午後からのオンライン面談であれば対応可能です。

相談内容が複雑で、税金の申告や法律のトラブルも絡みそうな場合はどうなりますか？

強力な専門家ネットワークがございますので、ご安心ください。司法書士や弁護士といった信頼できる士業の方々、不動産経営者などを必要に応じてスムーズにご紹介・連携いたします。

公式LINEなどからの予約や問い合わせは可能ですか？

現在は問い合わせフォーム、およびお電話・メールからの受付をメインとしております。将来的に公式LINEのアカウントを開設した際には、改めて当サイトなどで案内を差し替えます。

FP面談を受ける際に、事前に準備しておくべき書類などはありますか？

可能であれば、現在の保険証券や、ねんきん定期便、家計の収支がわかるものをご用意いただくと、より細やかで具体的なライフプランのご提案が可能です。お手元になくても面談自体は可能です。